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FrançaisVentas y CRM
Gestionar prospectos, cuentas, propuestas y seguimiento comercial.
PARA AGENCIAS, CONSULTORÍAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
Ofrece cada interacción con menos administración y una visibilidad más clara
Conecta ventas, proyectos, tiempo, recursos y facturación utilizando Zoho, automatización y soluciones personalizadas, para que tu equipo dedique más tiempo a los clientes y menos a la coordinación.
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AUTOMATIONS42 live
DONDE SE DESGLOSAN LAS OPERACIONES
Desafíos que comúnmente resolvemos
Si esto te suena familiar, eres exactamente para quien construimos.
!Propuestas gestionadas a través de correo electrónico y hojas de cálculo
!Información del cliente capturada varias veces
!Ventas desconectadas de los equipos de entrega
!Visibilidad limitada de la rentabilidad del proyecto
!Documentos dispersos por las unidades y el chat
!Actualizaciones de estado a clientes
!Facturación retrasada e inconsistente
!Sin panel de gestión consolidado
MODELO OPERATIVO CONECTADO
Conecta toda tu operación
Un flujo desde el primer contacto hasta el análisis, con sus canales y herramientas conectados a su alrededor.
- 1Generación de prospectos
- 2CRM
- 3Propuesta / Seguimiento
- 4Configuración del proyecto
- 5Tiempo y entrega
- 6Invoicing
- 7Renewals
- 8Analytics
que podemos formar.
Diseñado para servicios profesionales
Un conjunto conectado de capacidades diseñadas en torno a cómo funciona realmente su organización.
Entrega del proyecto
Coordinar compromisos, tareas, hitos y recursos.
Tiempo y recursos
Realice un seguimiento del tiempo, la utilización y la capacidad en todo su equipo.
Facturación y finanzas
Conecta la entrega con la facturación, los retenedores y la rentabilidad.
Gestión Documental
Centralizar contratos, entregables y archivos de clientes.
Automatización de WhatsApp
Enviar confirmaciones, recordatorios y notificaciones de estado.
Analytics
Supervisar las ventas, la utilización, los márgenes y los KPI de entrega.
Integrations
Conectar los sistemas de contabilidad, marketing y clientes.
EL EFECTO
Qué cambia después de la implementación
✓Menos entrada de datos duplicados
✓Plazo de entrega de propuestas más rápido
✓Mejor seguimiento de ventas
✓Mayor visibilidad de las entregas
✓Informes más fiables
✓Ciclos de facturación más rápidos
✓Mejor comunicación con el cliente
✓Menor dependencia de las hojas de cálculo
Ejemplos de casos prácticos
Mejoras prácticas a lo largo de todo el viaje
Soluciones enfocadas que eliminan la fricción del trabajo que sus equipos manejan todos los días.
Traspaso del cliente potencial al proyecto
Convierte una oportunidad ganada en un proyecto estructurado con el cliente, el alcance, el equipo y el cronograma adecuados ya establecidos.
Actualizaciones automatizadas de clientes
Mantenga a los clientes informados con recordatorios oportunos, notificaciones de hitos y actualizaciones de estado a través de sus canales preferidos.
Flujo de entrega a factura
Conecta el tiempo aprobado, los hitos y los retenedores a la facturación para que las finanzas puedan facturar más rápido y con menos correcciones.
FAQ
Preguntas que escuchamos de esta industria
¿Puede Zoho gestionar los retenedores y la facturación periódica?
Sí. Configuramos retén, hito y facturación recurrente para que la facturación se mantenga conectada a la entrega.
¿Puedes migrar datos de nuestras herramientas existentes?
Sí. Planificamos, limpiamos, mapeamos y migramos datos de hojas de cálculo y plataformas existentes al tiempo que protegemos la continuidad del negocio.
¿Podemos realizar un seguimiento de la utilización y la rentabilidad?
Sí. Los paneles pueden conectar el tiempo, la capacidad, los costos del proyecto y la facturación para mostrar claramente la utilización y la rentabilidad.
¿Los contratos se pueden leer automáticamente?
Sí. Los flujos de trabajo asistidos por IA pueden extraer detalles clave del contrato y enrutarlos a los registros y procesos de aprobación correctos.
¿Se pueden conectar las conversaciones de los clientes al CRM?
Sí. El correo electrónico, WhatsApp y otros canales compatibles se pueden vincular al contacto, la cuenta y el compromiso relevantes.
¿Cada consultor puede ver solo a sus clientes?
Sí. Los roles, los perfiles y las reglas de uso compartido se pueden configurar para que cada persona vea solo la información que necesita.
¿LISTO PARA CONECTAR SUS OPERACIONES?
Habla con un experto del sector Construye un negocio de servicios que funcione con menos fricción.
Dinos dónde se ralentiza el trabajo hoy. Te ayudaremos a trazar un camino práctico desde las herramientas desconectadas hasta un modelo operativo claro.